2018年第二季度综合预警分析报告

南京汽车行业协会预警工作站在省、市商务局的关怀和指导下，本季度我们密切关注国内外汽车市场的变化，通过对行业信息的适时跟踪，加强与相关企业的信息交流等有效方式，按省、市局的要求开展了大量信息收集和预警分析工作，现将2018年第二季度综合预警分析报告如下：

一、全国汽车产销情况简析：

1、2018年4月份全国汽车产销情况简析

据中国汽车工业协会统计分析，2018年4月，汽车产销环比有所下降，同比呈较快增长。1-4月，与1-3月相比，汽车产量同比结束下降，呈小幅增长，销量增速有所提升。
4月，汽车生产239.74万辆，环比下降8.79%，同比增长12.27%；销售231.86万辆，环比下降12.71%，同比增长11.47%。其中：乘用车生产199.98万辆，环比下降9.06%，同比增长12.17%；销售191.44万辆，环比下降11.72%，同比增长11.16%。商用车生产39.76万辆，环比下降7.39%，同比增长12.80%；销售40.42万辆，环比下降17.12%，同比增长12.99%。
1-4月，汽车产销941.98万辆和950.12万辆，同比增长1.78%和4.78%。其中乘用车产销796.87万辆和801.14万辆，同比增长1%和4.45%；商用车产销145.11万辆和148.99万辆，同比增长6.35%和6.56%。

2、2018年4月全国乘用车销售情况简析

据中国汽车工业协会统计分析，2018年4月，乘用车销量环比有所下降，同比呈较快增长。1-4月，乘用车销量保持小幅增长，增速比1-3月略有提升。
4月，乘用车共销售191.44万辆，环比下降11.72%，同比增长11.16%。在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类乘用车品种销量均呈下降，多功能乘用车（MPV）降幅更为明显；与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）和基本型乘用车（轿车）销量增速较快，其他品种有所下降。4月，基本型乘用车（轿车）销售92.83万辆，环比下降9.56%，同比增长10.80%；运动型多用途乘用车（SUV）销售81万辆，环比下降12.08%，同比增长18.34%；多功能乘用车（MPV）销售13.71万辆，环比下降22.27%，同比下降4.62%；交叉型乘用车销售3.90万辆，环比下降12.41%，同比下降30.71%。
1-4月，乘用车共销售801.14万辆，同比增长4.45%，增速比1-3月提升1.89个百分点。其中：基本型乘用车（轿车）销售379.05万辆，同比增长3.08%；运动型多用途乘用车（SUV）销售346.54万辆，同比增长12.86%；多功能乘用车（MPV）销售61.36万辆，同比下降11.98%；交叉型乘用车销售14.18万辆，同比下降36.92%。

3、2018年5月份全国汽车产销情况

据中国汽车工业协会统计分析，2018年5月，汽车产销环比略有下降，同比保持增长。1-5月，汽车产销均呈增长，增速比1-4月小幅提升。

5月，汽车生产234.44万辆，环比下降2.26%，同比增长12.84%；销售228.77万辆，环比下降1.37%，同比增长9.61%。其中：乘用车生产195.42万辆，环比下降2.28%，同比增长11.82%；销售188.94万辆，环比下降1.30%，同比增长7.89%。商用车生产39.01万辆，环比下降2.15%，同比增长18.25%；销售39.83万辆，环比下降1.66%，同比增长18.62%。

1-5月，汽车产销1176.80万辆和1179.24万辆，同比增长3.84%和5.71%，增速比1-4月提升2.06个百分点和0.93个百分点。其中乘用车产销992.29万辆和990.08万辆，同比增长2.96%和5.09%；商用车产销184.51万辆和189.17万辆，同比增长8.89%和9.10%。产销增速均比1-4月有所提升。

4、2018年5月全国乘用车销售情况简析

据中国汽车工业协会统计分析，2018年5月，乘用车销量环比略有下降，同比继续保持增长。1-5月，乘用车销量总体保持小幅增长态势，增速比1-4月继续稳步提升。
5月，乘用车共销售188.94万辆，环比下降1.30%，同比增长7.89%。在乘用车主要品种中，与上月相比，运动型多用途乘用车（SUV）销量有所下降，其他品种呈不同程度增长，其中交叉型乘用车增速最为显著；与上年同期相比，多功能乘用车（MPV）销量小幅下降，其他品种各有增长，基本型乘用车（轿车）增速更快。5月，基本型乘用车（轿车）销售94.01万辆，环比增长1.26%，同比增长12.09%；运动型多用途乘用车（SUV）销售76.13万辆，环比下降6%，同比增长6.51%；多功能乘用车（MPV）销售13.91万辆，环比增长1.41%，同比下降7.11%；交叉型乘用车销售4.90万辆，环比增长25.68%，同比增长1.68%。
1-5月，乘用车共销售990.08万辆，同比增长5.09%，增速比1-4月提升0.64个百分点。其中：基本型乘用车（轿车）销售473.06万辆，同比增长4.75%；运动型多用途乘用车（SUV）销售422.67万辆，同比增长11.66%；多功能乘用车（MPV）销售75.27万辆，同比下降11.12%；交叉型乘用车销售19.08万辆，同比下降30.11%。

5、2018年6月份全国汽车产销情况

据中国汽车工业协会统计分析，2018年6月，汽车产销环比略有下降，同比呈小幅增长。1-6月，汽车产销保持稳定增长，与1-5月相比，产量增速有所提升，销量增速略有回落；与上年同期相比，产量增速有所减缓，销量增速小幅提升，产销增速略高于协会年初的预期。

6月，汽车生产228.96万辆，环比下降2.33%，同比增长5.77%；销售227.37万辆，环比下降0.61%，同比增长4.79%。其中：乘用车生产193.08万辆，环比下降1.20%，同比增长4.66%；销售187.42万辆，环比下降0.81%，同比增长2.31%。商用车生产35.89万辆，环比下降8.01%，同比增长12.18%；销售39.95万辆，环比增长0.30%，同比增长18.20%。

1-6月，汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，与上年同期相比，产量增速回落0.49个百分点，销量增速提升0.83个百分点。其中乘用车产销1185.37万辆和1177.53万辆，同比增长3.23%和4.64%，与上年同期相比，增速均有所提升；商用车产销220.40万辆和229.11万辆，同比增长9.41%和10.58%，与上年同期相比，产销增速呈一定回落。

6、2018年6月全国乘用车销售情况简析

据中国汽车工业协会统计分析，2018年6月，乘用车销量环比微降，同比略有增长。1-6月，乘用车销量总体保持小幅增长，与1-5月相比增速有所回落，与上年同期相比呈一定提升。

6月，乘用车共销售187.42万辆，环比下降0.81%，同比增长2.31%。在乘用车主要品种中，与上月相比，基本型乘用车（轿车）销量小幅增长，其他品种呈不同程度下降；与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和交叉型乘用车销量各有增长，其他品种呈一定下降，其中多功能乘用车（MPV）降幅更为明显。6月，基本型乘用车（轿车）销售96.34万辆，环比增长2.48%，同比增长9.11%；运动型多用途乘用车（SUV）销售73.76万辆，环比下降3.12%，同比下降0.52%；多功能乘用车（MPV）销售12.93万辆，环比下降7.04%，同比下降21.03%；交叉型乘用车销售4.39万辆，环比下降10.28%，同比增长0.53%。

1-6月，乘用车共销售1177.53万辆，同比增长4.64%，增速比1-5月回落0.45个百分点，比上年同期提升3.03个百分点。其中：基本型乘用车（轿车）销售569.40万辆，同比增长5.46%；运动型多用途乘用车（SUV）销售496.47万辆，同比增长9.68%；多功能乘用车（MPV）销售88.19万辆，同比下降12.72%；交叉型乘用车销售23.47万辆，同比下降25.88%。

7、2018年上半年全国汽车产销情况

2018年上半年，汽车产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆，同比（去年汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆）增长3.92%和5.33%，产量增速比上年同期减缓0.72个百分点；销量比上年同期增加1.52个百分点。其中乘用车产销量分别为1185.4万辆和1177.5万辆，产销量比上年同期（1148.27万辆和1125.30万辆）分别增长3.23%和4.64%，增速比上年同期增长0.07个百分点和3.03个百分点；商用车产销量分别为220.4万辆和229.1万辆，产销量比上年同期（204.30万辆和210.09万辆）增长7.88%和9.05%，增速比上年同期减缓5.92个百分点和8.34个百分点。

乘用车四类车型中轿车产销量比上年同期分别增长3.2%和4.6%；SUV产销量比上年同期分别增长9.6%和9.7%；MPV产销量比上年同期分别下降17.1%和12.7%；交叉型乘用车产销量比上年同期分别下降23.8%和25.9%。商用车二类车型中客车产销量比上年同期分别增长5.2%和2.8%；货车产销量比上年同期分别增长9.9%和11.5%。

二、全国新能源汽车销售情况简析

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从上述图表中可以看出，2018年在国家政策利好的趋动下，新能源汽车销售同比和环比均出现快速增长的好势头，1-6月纯电动车同比增长85.29%；插电汽车同比增长185.71%。

三、全国汽车进出口形势简析：

1、2018年3月份全国汽车进出口情况

据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2018年3月，与上月相比，汽车商品进口金额呈较快增长，出口金额略有下降；与上年同期相比，汽车商品进、出口金额均呈小幅增长。3月，汽车商品进出口总额为147.15亿美元，环比增长11.65%，同比增长3.08%。其中进口金额80.50亿美元，环比增长24.72%，同比增长5.39%；出口金额66.65亿美元，环比下降0.92%，同比增长0.42%。
3月，汽车整车进口数量和金额比上月均呈较快增长。当月共进口10.38万辆，环比增长25.58%，同比增长1.98%；进口金额45.59亿美元，环比增长19.84%，同比增长7.08%。在汽车主要进口品种中，与上月相比，小型客车进口量略增，越野车和轿车呈快速增长；与上年同期相比，轿车进口量保持快速增长，越野车和小型客车有所下降。
3月，汽车整车出口量和金额环比均呈小幅下降。当月共出口7.61万辆，环比下降4.72%，同比增长8.70%；出口金额10.84亿美元，环比下降1.18%，同比增长9.22%。在汽车主要出口品种中，与上月相比，载货车出口量增长较快，轿车和客车增速略低；与上年同期相比，载货车出口量下降明显，轿车和客车均呈快速增长。

2、2018年4月份全国汽车进出口情况

4月，汽车出口比上年同期均较快增长。当月，汽车企业出口9.4万辆，比上月增长5%，比上年同期增长39.5%，保持较快增长。分车型情况看，当月乘用车出口6.7万辆，比上月下降0.8%，比上年同期增长43.7%；商用车出口2.8万辆，比上月增长22%，比上年同期增长30.4%。

1-4月，汽车企业出口32.2万辆，比上年同期增长31.3%。分车型看，乘用车出口23.4万辆，比上年同期增长35.2%；商用车出口8.8万辆，比上年同期增长22.1%。

3、2018年5月份全国汽车出口情况

5月，汽车出口比上年同期均较快增长。当月，汽车企业出口9.3万辆，比上月下降1%，比上年同期增长32.9%，保持较快增长。分车型情况看，当月乘用车出口7万辆，比上月增长4.3%，比上年同期增长51.7%；商用车出口2.4万辆，比上月下降13.9%，比上年同期下降2.4%。

1-5月，汽车企业出口41.2万辆，比上年同期增长30.9%。分车型看，乘用车出口30.3万辆，比上年同期增长38.6%；商用车出口10.9万辆，比上年同期增长13.4%。

4、2018年6月份全国汽车出口情况

6月，汽车出口比上月和上年同期均呈现增长。当月，汽车企业出口9.9万辆，比上月增长6.1%，比上年同期增长23%，保持较快增长。分车型情况看，当月乘用车出口7万辆，比上月增长0.4%，比上年同期增长29.7%；商用车出口2.9万辆，比上月增长22.6%，比上年同期增长9.5%。

1-6月，汽车企业出口51.2万辆，比上年同期增长29.4%。分车型看，乘用车出口37.4万辆，比上年同期增长37%；商用车出口13.8万辆，比上年同期增长12.6%。

四、江苏南京地区预警点市场情况：

1、南京南汽进出口有限公司汽车商品进出口情况

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点评：今年上半年汽车整车的出口同比上一年（1049辆）呈现了67.59%的增长势头；而汽车整车和零部件进出口贸易总额同比上一年度（55192.43万元）更是得到强劲增长，增长率达到179.48%。

2、上海汽车集团浦口工厂（南京）乘用车生产情况：

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点评：今年上半年汽车生产数量同比上一年度增长了25.69%；汽车商品出口得利于前期的深耕广种，同比2017年度增长率达到406.96%，可谓是增长势头迅猛。

3、南京奥特佳新能源科技有限公司产品出口情况：

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点评：2018年二季度空调压缩机出口数量环比下降30%，出口金额环比下降60.63%；2018年上半年与2017年上半年出口数量同比下降了43.33%，出口金额同比下降了28.44%。

4、南京锦湖轮胎有限公司产品出口情况：

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点评：2018年二季度轮胎出口数量环比增长76.02%，出口金额环比增长21.21%；2018年上半年与2017年上半年出口数量同比下降了42.65%，出口金额同比下降了11.38%。

五、上半年全球贸易摩擦对本协会会员单位的商品进出口影响

◆去年底、今年初欧盟和中亚等国发起对中国卡客车轮胎的反倾销、反补贴实施调查，对我国汽车轮胎的出口影响较大。本协会会员单位锦湖轮胎2018年上半年的出口数量和金额就呈现了两位数的降幅。

◆美国从3月23日起对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税，其后又提出对价值500亿美元的中国进口商品加征25%关税。本协会会员单位奥特佳新能源科技有限公司的出口产品-----空调压缩机出口数量和金额也呈现了两位数的降幅。

◆汽车整车的出口受到贸易摩擦及贸易保护政策的影响较小，加上我国的“一带一路”的倡议得到众多发展中国家的积极响应和支持，两会员单位的出口量今年上半年比去年同期呈现了可喜的两位数增长。

◆汽车零部件受到贸易摩擦与贸易保护主义巨大冲击的原因，其根本在于我们出口的汽车产品构成不合理，与本地OEM企业直接生产配套的较少，大多数是用作售后配件。因此出口的零部件虽然数量较大，但是产品缺乏核心竞争力，很容易被正在崛起的新兴汽车生产国企业的产品替代。

    由于汽车制造业涉及的上下游供应链非常之广泛，且零部件的采购、生产基本上已经进入全球化的时代，是你中有我，我中有你，可谓是牵一发则动全身，因此这场由美国挑起的贸易战可以说是把双刃剑，参战方都将付出惨烈的代价。作为出口企业唯有积极做好各项应对措施，方可在这次剑拔弩张的贸易战中将自身的损失降到最低。                                                                                          2018-7-17