2024年第一季度预警工作分析报告

今年一季度协会在认真贯彻落实市/区商务局对预警工作站提出相关要求与任务的基础上，进出口公平贸易预警工作紧紧围绕2023年底中央经济工作会议精神：激发有潜能的消费，促进居民消费从疫后恢复转向持续扩大要大力发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费。全员以高质量服务会员单位为宗旨，充分发挥协会的桥梁和纽带作用，以汽车产品推介、消费需求问答、生产实地观访等多项举措提升汽车商品内销的同时，倾心为会员企业提供商品外销的各项政策、讯息、搭建商品流通促销平台，帮助本地汽车企业进一步开拓汽车消费市场，促进我市汽车产业高质量的发展。下面就一季度期间的相关预警工作汇报如下：

一、全国汽车产销情况简析：

1、2024年1月份全国汽车产销统计

根据中国汽车工业协会发布的统计数据信息，1月汽车消费市场总体延续了上一年度的增长态势。当月，汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆，环比分别下降21.7%和22.7%，同比分别增长51.2%和47.9%。其中，乘用车产销分别完成208.3万辆和211.5万辆，环比分别下降23.2%和24.2%，同比分别增长49.1%和44%；商用车产销分别完成32.7万辆和32.4万辆，环比分别下降10.7%和11.1%，同比分别增长66.2%和79.6%。

2、2024年2月份全国汽车产销统计

根据中国汽车工业协会发布的统计数据信息：2月，汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆，产销环比分别下降37.5%和35.1%，同比分别下降25.9%和19.9%。其中，乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆，环比分别下降38.9%和37%，同比分别下降25.8%和19.4%；商用车产销分别完成23.3万辆和25.1万辆，环比分别下降28.9%和22.6%；同比分别下降26.6%和22.5%。

3、2024年3月份全国汽车产销统计

根据中国汽车工业协会发布的统计数据信息：3月，汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，环比分别增长78.4%和70.2%，同比分别增长4%和9.9%。其中，乘用车产销分别完成225万辆和223.6万辆，环比分别增长76.7%和67.8%，同比分别增长4.7%和10.9%；商用车产销分别完成43.7万辆和45.8万辆，环比分别增长88.1%和82.8%；同比分别增长0.7%和5.6%。

4、2024年一季度全国汽车产销统计

1-3月，汽车产销分别完成660.3万辆和671.7万辆，同比分别增长6.4%和10.6%。其中，乘用车产销分别完成560.6万辆和568.4万辆，同比分别增长6.6%和10.7%；商用车产销分别完成99.7万辆和103.3万辆，同比分别增长5.1%和10.1%。汽车产销一季度实现开门红，与去年同期相比双双呈现较好的增长态势。

（图表略）

二、全国汽车出口形势简析：

1、2024年1月全国汽车商品出口量统计

1月，汽车企业出口44.3万辆，环比下降3.5%，同比增长47.4%。分车型看，乘用车本月出口36.9万辆，环比下降12.4%，同比增长47.5%；商用车出口7.4万辆，环比下降4.9%，同比增长46.9%。本月新能源汽车出口10.1万辆，环比下降9.8%，同比增长21.7%；占当月汽车出口总量的22.8%，比去年12月份增长了0.6个百分点。

2、2024年2月全国汽车商品出口量统计

2月，汽车企业出口37.7万辆，环比下降14.9%，同比增长14.7%。分车型看，乘用车本月出口31.5万辆，环比下降14.7%，同比增长16.2%；商用车出口6.2万辆，环比下降15.7%，同比增长7.6%。本月新能源汽车出口8.2万辆，占出口总量的21.8%。

3、2024年3月全国汽车商品出口量统计

3月，汽车企业出口50.2万辆，环比增长33%，同比增长37.9%。分车型看，乘用车本月出口42.4万辆，环比增长34.6%，同比增长39.3%；商用车出口7.8万辆，环比增长24.9%，同比增长31%。本月新能源汽车出口12.4万辆，占出口总量的24.7%。

4、2024年一季度全国汽车商品出口量统计

1-3月，汽车企业出口132.2万辆，同比增长33.2%。分车型看，乘用车出口110.8万辆，同比增长34.3%；商用车出口21.4万辆，同比增长27.5%。新能源汽车出口30.7万辆，占出口总量的23.2%。汽车出口增长依然保持强劲。

（图表略）

三、全国新能源汽车生产/销售情况简析

1、2024年1月全国新能源汽车生产/销售统计

1月，新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%。其中纯电动汽车销量完成44.5万辆，环比下降46.1%，同比增长55.1%；插电式混合动力汽车销量完成28.4万辆，环比下降22%，同比增长135%。当月，新能源汽车市场占有率达到29.9%，比去年12月份下降了7.8个百分点。

2、2024年2月全国新能源汽车生产/销售统计

2月，新能源汽车产销分别完成46.4万辆和47.7万辆，环比分别下降41%和34.6%，同比分别下降16%和9.2%。其中纯电动汽车销量完成29.4万辆，环比下降33.9%，同比下降21.8%；插电式混合动力汽车销量完成18.3万辆，环比下降35.6%，同比增长22.4%。当月，新能源汽车市场占有率达到30.1%，比上个月提升了0.2个百分点。

3、2024年3月全国新能源汽车生产/销售统计

3月，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，环比分别增长86%和85.1%，同比分别增长28.1%和35.3%。其中纯电动汽车销量完成56.6万辆，环比增长92.5%，同比增长15.5%；插电式混合动力汽车销量完成31.7万辆，环比增长73.2%，同比增长95.1%。本月新能源汽车市场份额达到32.8%。

4、2024年一季度全国新能源汽车生产/销售统计

1-3月，新能源汽车产销分别完成211.4万辆和208.9万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。其中纯电动汽车销量分别完成130.5万辆，同比增长13.3%；插电式混合动力汽车销量完成78.4万辆，同比增长81.2%。一季度新能源汽车市场份额达到31.1%。

（图表略）

四、南京地区部分汽车企业今年生产/销售（进出口贸易）情况：

1、南京南汽进出口有限公司整车及汽车商品进出口情况

2024年第一季度汽车整车累计出口2568台，季度环比增长了18.01%，与去年同期相比增加了28.21%。第一季度汽车商品出口总金额累计41873万元，季度环比下降了47.16%，与去年同期相比下降了24.47%。第一季度汽车商品进口总金额累计1496万元，季度环比下降了61.7%，与去年同期相比下降了90.26%。

（图表略）

2、南京汽车集团有限公司汽车生产及出口销售情况：

2024年第一季度总共生产整车数量4739辆，季度环比下降了64.52%；与去年同期相比下降了75.8%。第一季度汽车商品出口海外2729辆，季度环比下降了58.98%；与去年同期相比下降了19.24%。

（图表略）

3、南京奥特佳新能源科技有限公司汽车商品出口情况：

2024年第一季度汽车空调压缩机出口数量11万台，季度环比增长了39.42%；与去年同期相比增长了10%；产品出口金额6043.36万元，季度环比增长了43.59%；与去年同期相比下降了7.45%。

（图表略）

4、南京锦湖轮胎有限公司汽车商品出口情况：

2024年第一季度汽车轮胎产品累计出口218815条，季度环比增长了58.92%，与去年同期相比减少了27.62%；出口总金额累计9413620美元，季度环比增长了78.13%，与去年同期相比减少了18.67%。

（图表略）

5、南京利德东方橡塑科技有限公司动力机车商品出口情况：

2024年第一季度输油胶管（制动、空调等）出口数量20000米，季度环比增长286.85%，与去年同期相比增长了32.45%；出口金额19.2万元，季度环比增长368.29%，与去年同期相比增长了85.51%。

五、协会核心会员单位今年第一季度商品进出口贸易形势简析

今年第一季度全球范围内地缘政治冲突、欧美等国贸易保护主义等不利因素影响加剧，世界经济恢复、提振乏力，致使汽车销售市场需求疲软，消费者持币观望情绪有所增长，好在中国自主品牌汽车认可度得到稳步提升，加上新能源车汽车的核心技术优势愈加明朗，同时政府相关部门为车企的汽车商品出口提供了诸多的优惠政策，因此出口贸易总体上保持着稳定增长的态势。

协会所辖会员单位一季度进出口商品贸易形势，因其推出商品的差异以及不同的外贸销售市场，从上述显示出的统计数据上看，可谓是各有千秋。下面就其主要的五家会员单位的商品进出口贸易情况逐一做分析、汇报：

◆会员单位‘南汽进出口有限公司’的汽车商品进出口

作为一家进出口贸易专营企业，积极探索进出口业务新思路，提升多赛道竞争能力，加大整合集团内外部优势资源的力度，扩充外销产品和服务范围，与海内外客户共享更多发展机遇。在不断深耕海外销售市场的同时，加强跨境电商矩阵的建设，努力实现线上线下共发展，提振商品出口保持稳步增长。今年一季度紧紧抓住中国自主品牌汽车旺销的窗口期，汽车整车最终的出口数量成绩喜人，继续保持了去年季度增长的态势，环比、同比均双双实现了两位数的增长好势头。

◆会员单位‘南京汽车集团有限公司’的汽车整车产品出口

该企业是上汽集团的一个生产制造基地，其生产的产品出口主要依赖上汽集团公司的销售渠道，加上近年产品的更新迭代步伐缓慢，以及受海外汽车消费市场对此类型的汽车品种需求低迷的影响，一季度该企业汽车整车的外销不尽人意，其商品出口数量环比、同比均双双呈现了两位数的下降颓势。

◆会员单位‘南京奥特佳新能源科技有限公司’的空调压缩机产品出口

汽车空调压缩机产品的销售量一方面取决于与OEM主机厂实现配套，另一方面是取决于售后服务的需求，今年汽车空调机的外销得利于整车和零部件售后两种需求保持较为稳定的增长，因此一季度该企业的出口数量环比同比均双双实现了二位数以上的增长。而出口金额因受外销品种所限，同比呈现小幅下降。

◆会员单位‘南京锦湖轮胎有限公司’的轮胎产品出口

由于受到来自东南亚汽车轮胎生产同行的激烈挤兑，加上全球经济低迷乏力，故而整个汽车零部件消费市场对汽车轮胎产品的需求力不从心，因此造成今年一季度该企业的出口贸易数量和金额双双同比均呈现两位数的下降态势，后期能否走出低谷尚待观察。

◆会员单位‘南京利德东方橡塑科技有限公司’的胶管产品出口

该企业近年在汽车、高铁、风电三大行业内，加强研发适销对路的多种产品，同时通过不断对海外售后市场的深耕细作，经过一年多的努力，终于开拓出属于自己的一片海外市场，并使得外销出口商品的数量和金额持续保持稳定的增长态势。今年一季度外销商品的出口环比实现了三位数以上、同比实现了二位数以上增长的可喜业绩。

六、2024年汽车商品海外市场面对的挑战和机遇浅析

面对的挑战：

●地缘政治冲突不断，且冲突长期化、扩大化，造成全球通货膨胀保持高位、原材料价格大幅波动、用车成本增加、消费者购买欲望下降，最终导致全球经济低迷、市场对汽车产品的需求降低。

●贸易保护主义抬头，2024年1月1日起，美国电动汽车税收减免门槛提高；今年初欧盟宣布对中国电动汽车展开反补贴调查表示。欧美等国企图阻遏中国电动汽车和智能网联汽车的规模化生产。

●车企在开拓海外市场初期，往往不熟悉海外市场规则以及面临关税与贸易壁垒、标准差异、沟通障碍等。使得汽车产品的外销困难重重。

●绿色贸易新壁垒正在形成，欧盟CBAM的法案最终文本已于2023年5月16日在欧盟公报上正式发布，标志着该机制立法进程的重要一步。根据规定，2023年10月1日至2025年12月31日为CBAM的过渡期。自 2024 年 7 月 1 日起，企业将无法长期依赖碳排放的默认值，而必须提供更加精确的碳排放数据。也即以“碳”为核心的新型贸易壁垒正在形成，将导致汽车出口有被征收碳关税的风险。

●欧美日韩老牌车企在传统燃油车方面的核心竞争力优势依然显著，中国自主品牌的这类车型还有不小的差距，短期内要赶超具有一定的难度。

迎来的机遇：

★各级政府对汽车行业的相关优惠政策的支持力度大幅提升，今年政府工作报告中提及汽车产业成绩有3处，在任务中提及汽车产业有2处。仔细分析报告则会看到，十大任务中基本上每项任务都和汽车产业相关，是十大经济任务的全面承担者、参与者，在实现“双循环”新格局中将发挥越来越重要的作用。汽车在国民经济中作为支柱产业的作用越来越突出，在产业经济和消费方面有着举足轻重的地位。为中国汽车工业的高质量可持续发展提供了可靠保证。

★中国新能源汽车以及核心电控零部件的先发优势依然存有2～3年的窗口期，且中国新能源汽车产销量连续9年保持全球第一，且渗透率已经超过30%，出口占比接近25%。

★中国自主品牌汽车经过多年来在研发、生产制造等方面的深耕细作，各类细分车型与合资汽车品牌的差距已经逐渐地缩小，并且得到多数国家和地区消费者的认可，外销车的数量和均价也在不断攀升中。

★中国汽车制造业具有全球最完整的产业链条，且具备从产品设计研发到大规模量产的水平，研发、制造成本也越来越经济，产品的更新换代速度也已跻身世界前列。

★《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）签署加入的国家不断增加，给中国车企的商品外销也创造了更多机会。

综上所述，在风云变幻的当今全球经济环境下，中国车企在持续提升外销产品核心竞争力的同时，直面诸类风险和挑战，合理有效地利用国际贸易规则，通过商品出口和出海模式向本地生产转型，两条腿走路的方式，中国品牌汽车一定能在世界各地畅销，且2024年度汽车整车出口贸易量能够更上一个台阶，有望达到500万辆以上的水平。

2024年4月12日